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新庐陵公司10亿元中期票据成功发行
发布时间:2019-07-30 来源: 浏览:
 
    2019年7月19日,吉安市新庐陵投资发展有限公司10亿元中期票据(以下简称“中票”)以3年期6.0%的票面利率成功发行。该利率为公司成立以来同评级中票最低票面利率,创造了公司历年银行间债券市场发行的最好成绩。
    本期中票主体及债项评级均为AA,由华夏银行、中信证券联席承销。在承销商的建议下,本期中票改进了发行机制,即采取了设置基础规模附加超额增发的规模动态调整机制,公司根据发行日簿记建档结果在5-10亿元之间灵活调整最终规模。该机制的运用,减轻了大规模债券发行的压力,并在过程中有效引导投资人的收益预期,使公司获得非常理想的发行结果。
    2018年以来,债券市场违约频发,投资人风险意识增加,对于债券选择出现了严重的两级分化,即高评级债券(AAA和AA+)易发行且价格较低;低评级(AA及AA-)发行非常困难。特别是今年5月份包商银行被接管事件,以及AA级债券无法再进行质押融资,降低了杠杆效率,导致AA级债券发行遭遇了寒冬。
    面对持续严峻的债券发行形势,自2019年7月1日公司获取中票注册批文以来,公司充分征求承销商意见,积极沟通、精心谋划,紧锣密鼓地推进中票发行工作。公司主要领导带头挨家上门拜访驻市金融机构,积极向投资者推介中票,竭力争取上饶银行、江西银行、九江银行、民生银行等多家银行支持,促使其向总行报批了中票的购买额度,连原资管计划中本没有AA级债券购买意愿的华夏银行、中信证券最终分别认购了本期中票的20%与30%,带动形成了抢购公司债券的热潮,最终在7月17日、18日簿记建档日获得了2.5倍的全场倍率,以6.0%年利率的低成本发行利率圆满收官。
    下一步,公司将继续在市委、市政府的正确领导下,以实现做优做好新庐陵公司为指南,充分发挥平台优势,切实推进市场化项目运作,争取低成本融大资、融好资、多融资,为实现吉安高质量跨越式发展、建设新时代江南望郡金庐陵做出更大的贡献。
 
(新庐陵公司 周成)




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